EBestätigt durch den Rekordschluss des Dow am Freitag, der zum ersten Mal die Schwelle von 35.000 überschritten hat, scheinen die Anleger zuversichtlicher zu sein, dass die bevorstehenden Gewinnergebnisse der einflussreichsten Unternehmen im S&P 500 höhere Bewertungen unterstützen werden. Die bisherigen Ergebnisse sind nicht nur ermutigend, sondern lassen auch im zweiten und dritten Quartal eine nachhaltige Erholung erwarten.
Insbesondere der starke Schlusskurs des Dow, zusammen mit dem S&P 500 und dem Nasdaq Composite, die ebenfalls neue Höchststände erreichten, kommt trotz des jüngsten Anstiegs der Delta-Variante des Coronavirus. Wir sprechen weiterhin über den Schaukelkampf zwischen den Unternehmensgewinnen und den Prognosen, die im Vergleich zu den potenziellen Auswirkungen einer Erhöhung des Spreads und einer möglichen Verzögerung einer globalen Wiedereröffnung bereitgestellt werden. Dieses Argument wird für mindestens eine weitere Woche weggewischt.
Der Dow wurde durch Zuwächse bei Apple (AAPL), Bank of America (BAC) und Microsoft (MSFT), die Rückgänge bei Intel (INTC), die während der Sitzung 5,29 % verlor. Der S&P 500 Index schloss 44,31 Punkte höher auf 4.411,79, während der technologielastige Nasdaq Composite Index 152,39 Punkte hinzufügte und bei 14.836,99 schloss. Abgesehen von den bereits erwähnten Apple und Microsoft wurde die Rallye der Nasdaq durch Zuwächse unter anderem bei Facebook (FB), Alphabet (GOOG, GOOGL) und Amazon (AMZN).
In dieser Woche war der Nasdaq der größte Gewinner mit einem Anstieg von etwa 3 %, während der S&P 500 um 2 % kletterte. Dies war eine atemberaubende Trendwende nach der Niederlage am Montag, während der der Dow um mehr als 2% verlor. Von Dienstag bis Freitag war klar, dass „Buying the Dip“ die Arbeitsstrategie für Anleger war, die die Geduld haben, den Zyklus zu reiten. Die Hauptfrage zu Beginn der Woche ist, ob diese Rallye fortgesetzt werden kann, zumal Big Tech nicht nur mit vier der FAANG-Aktien, die ihre Ergebnisse bekannt geben werden, in den Fokus rückt, sondern auch Microsoft.
Anleger müssen die Quartalszahlen zusammen mit den möglichen Auswirkungen der Delta-Variante abgleichen. Umgekehrt gibt es weiterhin ermutigende Nachrichten vom Anstieg der Einzelhandelsumsätze im Juni um 0,6% in der vergangenen Woche, der die Prognose eines Rückgangs von 0,4% übertraf. Die optimistische Zahl zeigt sich in den Prognosen der Unternehmen für die kommenden Quartale. Die Aktien reagieren verständlicherweise positiv. Ich vermute, dass dies auch weiterhin der Fall sein wird. Hier sind die Aktien, die Sie diese Woche im Auge behalten sollten.
Tesla (TSLA) – Meldungen nach Handelsschluss, Montag, 26. Juli
Die Wall Street erwartet, dass Tesla bei einem Umsatz von 11,21 Milliarden US-Dollar 96 Cent pro Aktie verdienen wird. Im Vergleich zum Vorjahresquartal betrug der Gewinn 44 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 6,04 Milliarden US-Dollar.
Was Sie im Auge behalten sollten: Die Tesla-Aktie ist seit ihrem 52-Wochen-Hoch von 900 USD am 5. März um bis zu 40% gefallen und hat am 5. März ein Tief von 539 USD erreicht. Seit diesem Tief ist die Aktie jedoch um bis zu 46% gestiegen. Diese Volatilität ist für Tesla selbstverständlich. Anleger möchten wissen, wie viel höher oder niedriger der Dosenbestand ist. Während die Aktie in den letzten dreißig Tagen 4 % zulegte, hat sie noch jede Menge Boden gutzumachen, da sie im bisherigen Jahresverlauf 8 % gesunken ist, verglichen mit dem Anstieg des S&P 500-Index von 16 %. Und beim Vergleich der TSLA-Aktienleistung mit Ford (F) und General Motors (GM), die im bisherigen Jahresverlauf um 58 % bzw. 33 % zugelegt haben, ist der Rückgang der TSLA-Aktie noch deutlicher. Tesla lieferte im zweiten Quartal 201.250 Fahrzeuge aus, was gegenüber den 90.650 Auslieferungen im Vorjahresquartal und den 184.800 ausgelieferten Fahrzeugen im ersten Quartal gestiegen ist. Die Anleger sind gespannt, wie viel Gewinn dieses Wachstum gebracht hat. Updates zu Semi- und Cybertruck-Zeitachsen sowie der Baufortschritt für das Werk in Texas und das Werk, das in Deutschland gebaut wird, werden auch bestimmen, ob die Tesla-Aktie höher steigt oder umgekehrt weitergeht.
Moderne Mikrogeräte (AMD) – Berichte nach Handelsschluss, Dienstag, 27. Juli Jul
Die Wall Street erwartet, dass AMD bei einem Umsatz von 3,62 Milliarden US-Dollar 54 Cent pro Aktie verdienen wird. Im Vergleich zum Vorjahresquartal betrug der Gewinn 18 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 1,93 Milliarden US-Dollar.
Was zu beachten ist: Trotz einer beständigen Erfolgsbilanz bei den Gewinnen, die in elf der letzten fünfzehn Gewinnberichte sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnschätzungen übertrafen, hat die AMD-Aktie nicht von den starken Umsatz- und Gewinnzahlen profitiert, die das Unternehmen geliefert hat. Es scheint, dass sowohl die Investoren- als auch die Analystengemeinschaft die Wachstumsgeschichte von AMD als selbstverständlich angesehen hat. Aber könnte es diesmal anders sein? AMD wurde von Vivek Arya, Analyst bei der Bank of America, unter den Top-3-Picks für säkulares Cloud-getriebenes Wachstum bei Halbleiterunternehmen aufgeführt Smartphones.” Auch die Bruttomarge von AMD hat maßgeblich zu seinem Erfolg und dem steigenden Cashflow beigetragen. Unter der Annahme, dass die Bruttomarge von AMD ihren Aufwärtstrend fortsetzt, erscheint die Aktie im Vergleich zu ihren Wachstumschancen deutlich unterbewertet. Und angesichts der Gewinnsträhne des Unternehmens und der guten Position, dies erneut zu tun, wäre es ein Fehler, sich von der AMD-Aktie zu trennen.
Alphabet (GOOG , GOOGL) – Meldungen nach Handelsschluss, Dienstag, 27. Juli
Die Wall Street erwartet, dass Alphabet 19,21 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 56,02 Milliarden US-Dollar verdienen wird. Im Vergleich zum Vorjahresquartal betrug der Gewinn 10,13 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 38,3 Milliarden US-Dollar.
Was Sie im Auge behalten sollten: Die Aktien der Google-Mutter Alphabet, die in sechs Monaten um 36 % und im bisherigen Jahresverlauf um 47 % gestiegen sind, verglichen mit einem Anstieg des S&P 500-Index von 16 %, haben ihre FAANG-Konkurrenten in den letzten sechs Monaten übertroffen. Die Zuwächse wurden durch die zyklische Erholung des Technologiegiganten in seinem Werbegeschäft angetrieben. Dies machte sich im letzten Quartal bemerkbar, als das Unternehmen einen beeindruckenden Umsatzsprung von 34 % im ersten Quartal erzielte. Der Markt hat die Aktie anscheinend basierend auf der Wiederbelebung des Wachstums des Unternehmens neu bewertet. Aber während der Anstiegsmultiplikator gerechtfertigt erscheint, ist die Aktie nicht mehr billig. Der jüngste Aufwärtstrend von Google in mehreren vertikalen Online-Werbung, insbesondere in Bereichen wie Einzelhandel, Finanzdienstleistungen und Reisen, bleibt jedoch ein zwingender Grund, auf höhere Preise zu setzen. Ganz zu schweigen von den Gewinnen, die das Unternehmen im Cloud-Geschäft erzielt hat. Am Dienstag wird der Markt eine nachhaltige Verbesserung in diesen Bereichen sehen wollen, um zu beurteilen, ob die Aktie ihren Aufwärtstrend fortsetzen kann oder ob es Zeit ist, Gewinne mitzunehmen.
Apfel (AAPL) – Meldungen nach Handelsschluss, Dienstag, 27. Juli
Die Wall Street erwartet, dass Apple bei einem Umsatz von 72,93 Milliarden US-Dollar 1,00 US-Dollar pro Aktie verdienen wird. Im Vergleich zum Vorjahresquartal betrug der Gewinn 64 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 59,69 Milliarden US-Dollar.
Was Sie beachten sollten: Die Apple-Aktie hat einen beeindruckenden Lauf hinter sich und ist in den letzten Wochen um etwa 10% gestiegen. Laut UBS-Analyst David Vogt sind weitere Gewinne geplant. Unter Berufung auf die gestiegene Nachfrage nach iPhone-Absätzen erhöhte Vogt sein Zwölfmonats-Preisziel von 155 US-Dollar auf 166 US-Dollar. Der Analyst hält die Schätzungen für das aktuelle Quartal für zu konservativ und erhöht seine Prognose für Umsatz und Gewinn je Aktie von 71,3 Milliarden US-Dollar und 95 Cent auf 74,7 Milliarden US-Dollar und 1,01 US-Dollar, was etwa 1 % über dem Street-Konsens liegt. Unbeeindruckt von der anhaltenden Chipknappheit erhöhte Vogt auch die Schätzung der iPhone-Einheiten von Apple für das Geschäftsjahr 2021 von 225 Millionen auf 227 Millionen, während er seine Prognose für das GJ22 von 220 Millionen auf 225 Millionen anhob. Mit anderen Worten, das Hardwaregeschäft von Apple hat bereits die Talsohle erreicht. Aber Apple ist mehr als nur ein Hardware-Unternehmen. Das Services-Geschäft des Unternehmens, das jetzt rund 25 % des Gesamtumsatzes ausmacht, stieg um 27 % und half Apple, den Umsatz im zweiten Quartal um mehr als 12 Milliarden US-Dollar zu steigern. Kann sich der starke Trend fortsetzen? Darauf hoffen die Anleger am Dienstag.
Microsoft (MSFT) – Berichte nach Handelsschluss, Dienstag, 27. Juli Jul
Die Wall Street erwartet, dass Microsoft bei einem Umsatz von 44,1 Milliarden US-Dollar 1,90 US-Dollar pro Aktie verdienen wird. Im Vergleich zum Vorjahresquartal betrug der Gewinn 1,46 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 38,03 Milliarden US-Dollar.
Zu beachten: Nachhaltiges Arbeiten und Lernen von zu Hause aus, die zu einer erhöhten Nachfrage nach Microsoft-Diensten geführt haben, insbesondere in den Intelligent Cloud-Segmenten, werden voraussichtlich hoch bleiben. Der starke Ausblick hat der Aktie, die in den letzten sechs Monaten um fast 27% zugelegt hat, tonnenweise Aufwärtsdynamik erzeugt. Die starke Leistungsbilanz des Unternehmens ist ein weiterer Grund für das gestiegene Vertrauen. Microsoft hat die Gewinnerwartungen aus zwölf Quartalen übertroffen, während die Umsatzschätzungen nur einmal verfehlt wurden. Daher bleibt die Wall Street hinsichtlich der Aussichten des Unternehmens, im Geschäftsjahr 2021 ein zweistelliges Umsatzwachstum zu erzielen, weitgehend positiv, insbesondere angesichts der starken Wachstumsrate innerhalb seiner Azure-Cloud-Plattform, die 2021 voraussichtlich Amazons AWS übertreffen wird. Dies wirft die Frage auf, ob all diese guten Nachrichten eingepreist sind? Um die Rallye am Laufen zu halten, muss Microsoft am Dienstag nicht nur robuste Geschäftsergebnisse liefern, sondern auch besser als erwartete Prognosen.
Facebook (FB) – Berichte nach Handelsschluss, Mittwoch, 28. Juli Jul
Die Wall Street erwartet, dass Facebook 3,02 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 27,82 Milliarden US-Dollar verdienen wird. Im Vergleich zum Vorjahresquartal betrug der Gewinn 1,80 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 17,4 Milliarden US-Dollar.
Was Sie im Auge behalten sollten: Facebook-Aktien haben in den letzten Wochen einen beeindruckenden Lauf erlebt und sind von 255 USD am 8. März um mehr als 47% auf ein aktuelles 52-Wochen-Hoch von 375 USD gestiegen. Der Social-Media-Riese profitiert von einer Kombination verschiedener Faktoren. Abgesehen von einer verbesserten Umgebung für Werbeausgaben gibt es auch eine beschleunigte Umstellung auf das Digitale von Unternehmen, die die Dienste von Facebook nutzen möchten. In Bezug auf das Produkt-Engagement mit Produkten wie Messenger, Instagram und WhatsApp verzeichnet Facebook weiterhin einen deutlichen Anstieg der Nutzung, angetrieben durch Coronavirus-induzierte Sperren. Dazu gehören jüngste Initiativen, um den Nutzern E-Commerce-Dienste zu ermöglichen. Am Mittwoch wird der Markt wissen wollen, wie viel diese Dienstleistungen zum Endergebnis beigetragen haben. Obwohl die Facebook-Aktie heute nicht mehr so günstig ist wie noch vor zwei Monaten, wird die Führungsposition des Unternehmens die Aktie unterstützen, die im Jahr 2021 voraussichtlich eine Outperformance erzielen wird.
Amazon (AMZN) – Berichte nach Handelsschluss, Donnerstag, 29. Juli Jul
Die Wall Street erwartet, dass Amazon 12,22 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 115,07 Milliarden US-Dollar verdienen wird. Im Vergleich zum Vorjahresquartal betrug der Gewinn 10,30 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 88,91 Milliarden US-Dollar.
Was ist zu beachten: Ich habe schon länger gefragt, ob Amazon genügend Respekt entgegengebracht wurde? Obwohl niemand seine Dominanz in Frage stellt, war die Aktie trotz der Tatsache, dass der Einzelhandelsriese schneller wuchs als seine FAANG-Konkurrenten, etwas inaktiv und an die Spanne gebunden. Aber es scheint, dass der Markt damit beginnt, die Aktie auf der Grundlage schnellerer Wachstumskennzahlen zu bewerten. Die Amazon-Aktie ist seit dem 8. März um etwa 30 % gestiegen, von etwa 2950 USD auf ein Allzeithoch von 3773 USD Anfang dieses Monats. Der Grund für den Anstieg? Amazon profitiert nicht nur weiterhin von der starken Nachfragebeschleunigung durch die Pandemie, das Unternehmen hat auch eine effektive Strategie umgesetzt, um seine Prime-Mitglieder zu vergrößern und gleichzeitig Prime-Mitglieder dazu zu bringen, bei jeder Transaktion mehr auszugeben. Und es gibt viele Hinweise darauf, dass die Marktanteilsgewinne von Amazon über die Pandemie hinaus bestehen bleiben. Bei einem Aktienhandel mit weniger als dem Vierfachen der Termineinnahmen wäre es ein Fehler, sich von diesem langfristigen Gewinner zu trennen.
Die hierin geäußerten Ansichten und Meinungen sind die Ansichten und Meinungen des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Nasdaq, Inc. wider.
